Haji Khan, caudillo del pueblo de los Haranahai, hace azotar y posteriormente expulsa a su hijo Zarak Khan al averiguar que tiene una relación con una de sus amantes, Salma. Se le declara proscrito y debe abandonar la región de inmediato. Los dos hermanos de Zarak, Kasim y Biri, deciden acompañarle. Los tres se convierten en bandoleros y atacan a mercaderes para apropiarse de sus pertenencias. Un día atacan al coche correo de Fort Abbott, conducido por el mayor Ingram. Una vez en Fort Abbott, los oficiales hacen notar al mayor que existe el peligro de una insurrección en la región, a cargo de los hombres de Haji Khan.

Al cabo de un tiempo se produce la muerte de Haji Khan, y Zarak puede por fin reunirse en Peshawar con su amada Salma, que había sido vendido como esclava, siendo posteriormente comprada por el mercader Akgar, quien le ofreció la libertad. Salma confiesa a Zarak que no pueden casarse, pues ella ya ha estado casada con su padre.

Una emboscada hace presos a varios hombre de Zarak, pero él más tarde los libera mediante un disfraz que no hace despertar sospechas. En otra emboscada Zarak vuelve a escapar y se reune con su primo, Ahmad, y le propone atacar Fort Abbott y derrotar a los ingleses. Zarak, sin embargo, envia un mensaje a Fort Abbott, previniéndoles del ataque. En el ataque, Zarak salva a la hija del mayor Ingram, Cathy.

Traicionado por sus hermanos Kasim y Biri, Zarak es herido por los ingleses y acude a Salma para que lo cure. Zarak decide rendirse, y Ahmad decide atacar de nuevo al ser informado de este hecho por los hermanos de Zarak. Ingram es hecho prisionero y Zarak se ofrece a ponerse en su lugar para salvar la vida del mayor, mientras suplica al sargento Higgins, que le había acompañado hasta la guarida de Ahmad, que vaya a buscar al ejército mientras él intenta ganar tiempo. Zarak da la vida a cambio de salvar al mayor Ingram y los ingleses matan a Ahmad.