Lazarus era un bluesman. El local de Bojo donde solía tocar se venía abajo. Pero eso era antes, ahora es su vida la que se ha venido abajo. Abatido y traicionado, sólo es capaz de pensar en el fracaso de su matrimonio y el engaño en el que lo tenía sumido su mujer. Hasta que un día encuentra a Rae, a la que Lazarus encuentra medio desnuda tirada en la cuneta de la carretera, víctima de una paliza. No tarda en descubrir que se trata de la fulana de la pequeña ciudad de Tennessee donde vive. Comprende que el problema de Rae no radica tanto en los abusos que ha sufrido como a su falta de amor.